1. 供应链 先贴一张台湾福邦投顾今天刚出的数字，最新调整后的GB200+GB300下单量，以及更新后的时间表。 量就不解释了，大家自行理解。时间表和鸿海最新口径对齐了：GB要到农历新年2月后进入MP大规模量产出货。4个月后GB300小批量，就是我们之前说的，中间给GB200的时间有点短... 过去一个多月我们反复提到“存在一堆小问题”，CoWoS-L、发热、铜缆、漏液等等，整体良率的爬升需要更多时间，且按照老黄原话“不同客户不同配置下，系统集成也需要时间”。请注意，这是前提原因，因此才会有后